到 2025 年，印度新银行业有望实现 50.5% 的年增长率

印度的新银行市场一直在快速增长，其动力来自于技术的快速变化、互联网和智能手机普及程度的提高以及政府的支持性举措。

会计和咨询公司Grant Thornton估计，2022年印度新银行市场的价值为34.2亿美元，该公司将这一增长归功于该国的年轻人口，超过50%的人口年龄在28岁以下，该公司称这是由India Stack推动的，这是一套涵盖独特身份、数字文件和金融的应用编程接口（API）。

该公司表示，这种数字基础设施在该国的数字银行增长中发挥了核心作用，使银行、非银行金融公司（NBFCs）、金融科技公司、政府机构和其他金融服务参与者能够实现数字化、无纸化和无现金的服务交付。

Grant Thornton预计这一势头将在今年继续，预计到2025财年，印度新银行业的三年的复合年增长率（CAGR）将达到50.5%。届时，该行业的价值预计将达到116.5亿美元。

预计印度新银行的市场规模（按收入计算），单位为10亿美元 来源： 银行矩阵： 开放式和综合新银行的出现，Grant Thornton Bharat，2022年7月

市场和消费者数据专家Statista的估计也提供了一个积极的前景，预计到2027年，新银行的用户渗透率将增长到1.4%，而2023年仅为1%。该公司预测，到2027年，该行业将为超过2,100万用户提供服务。

Grant Thornton表示，这一增长的一个关键驱动力将是微型、小型和中型企业（MSME）部分。

印度拥有超过6300万家中小企业，占该国国内生产总值（GDP）的30%左右。然而，尽管它们在当地经济中发挥着关键作用，但中小微企业却很难从商业银行获得资金。该公司说，这个市场已经做好了接受新银行业务的准备。

该公司说，在过去几年里，创新的型初创企业已经出现，为消费者和企业提供无缝的数字体验、低成本的结构和除银行产品外的一些增值服务。其中许多公司正在使信贷渗透到服务不足和未得到服务的小企业利基市场中，帮助小企业主和企业家利用印度不断增长的数字经济并实现快速增长。

印度的新银行业务市场

当地新银行初创公司Niyo的战略主管Swapnil Bhaskar在去年的一次采访中告诉《商业世界》，与欧盟（EU）和中国等更成熟的市场相比，印度的新银行业还处于起步阶段，所有主要的参与者都在过去两年里推出了它们的产品。考虑到新银行业在印度刚刚起步，虽然基数较低，但市场预计的同比增长率超过了100%。

LXME是一家专门为女性服务的印度新银行，其联合创始人兼首席执行官Jasmin B Gupta估计，该国约有36家新银行在运营，这表明企业家和市场参与者已经认识到这一机会，并大量涌入市场。

波士顿咨询公司指出，印度数字银行业出现了三种主要的战略类型。首先，光大银行（Kotak Mahindra Bank ）和星展银行（DBS）等银行正在推出其专属的挑战者实体，以满足不断变化的客户期望，提高敏捷性和创新性，并扩大其用户群。

其次，Niyo、Freo和Jupiter等纯粹的参与者正在进入市场，以提供现代和无缝的客户体验、更快的速度和便利性，以及更具竞争力的定价和透明的费用。这些公司与持牌银行合作，向中小微企业、妇女和千禧一代等特定目标群体提供差异化的银行服务。

最后，咨询公司概述的第三个战略是现有的数字金融生态系统的参与者，他们拥有庞大的客户群和多个使用案例，正在扩展到数字银行作为一个附加功能。这些企业包括Razorpay和Paytm等名字。

印度的数字挑战者银行业务玩法，来源：波士顿咨询公司： 波士顿咨询公司，2021年6月

• 面向消费者的流行新银行包括Niyo，这是一家为印度大部分受薪者提供数字储蓄账户和其他银行服务的新银行，声称有600多万客户；
• Jupiter，这是一家获得NBFC许可的新银行，为超过200多万客户提供服务；
• Freo，为150万客户提供服务；
• Fi Money，这是一个为工作专业人士设计的新银行平台，拥有100万客户。

在中小企业新银行领域，主要参与者包括支付科技公司 Razorpay 的商业银行平台 RazorPayX，该平台在2021年4月为大约15,000家公司提供服务；以及Open，这是一个为中小企业和初创企业提供服务的新银行平台，为超过230多万家企业提供服务。

2014年11月，印度储备银行推出了在该国设立新银行的许可证发放指南，包括数字或 “支付 “银行的许可证。

根据这些指导方针，这些所谓的支付银行被允许提供有限的银行服务，主要侧重于支付和汇款，并可以接受个人和小企业的存款。但是，它们不允许进行贷款活动。

最近的报告表明，政府目前正在考虑引入新的规则，允许数字银行完全以数字方式提供商业贷款。该规定的目的是让中小微企业更容易获得数字信贷。